摩根大通：维持东方海外国际“增持”评级目标价下调至133港元

摩根大通发布研究报告称，因应市场旺季表现差过预期，将东方海外国际盈利预测下调，但现价相当于预测市账率0.7倍，企业价值倍数(EV/EBITDA)平衡，预测股息率10厘，估值仍然吸引，维持“增持”评级，目标价由143港元下调至133港元。

报告称，虽然跨太平洋航运在今年旺季表现黯淡，但东方海外国际股价自6月以来仍升8%，跑赢恒指。出乎预期的好表现，反映市场对于需求疲弱、供应过剩可能过分忧虑。

该行指，短期经营数据及市场气氛可能仍然疲弱，但东方海外末季出现亏损的机会甚低，因为公司成本控制具纪律，估计航运市场“报废”增加、各地收紧环保要求导致航速减慢、新船交付延迟，都有助缓和供应过剩的忧虑。

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