南山集团对恒通股份的持股比例将由20.3%增至42.64%

103010文字/曹伟明。

恒通股份披露2021年非公开发行a股计划，拟向南山集团有限公司募集24亿元，用于补充流动资金，强化其在主营业务中的优势地位。

003010注意到南山集团以现金认购，公司营收规模可观，去年净利润超过42亿元增发完成后，其持股比例将从20.3%增至42.64%但由于增发，持股比例超过要约收购红线的30%，因此本次交易需要公司股东大会通过豁免要约收购的议案

南山集团独立认购24亿元募集资金，增强控制力。10月13日晚间，恒通股份披露了上调股价的方案。

值得注意的是，此次定增将是一个双赢的局面南山集团加强控制权，恒通获得业务发展资金伴随着业务的发展和利润的增加，投资者有望获得更好的回报

根据发行方案，本次非公开发行的固定发行价格为29.32元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，已发行股份数量不超过81，855，388股，不超过本次非公开发行前公司总股本的30%，募集资金金额不超过24亿元，用于补充公司扣除发行费用后的营运资金。

据披露，南山集团成立于改革开放初期，现已发展成为跻身中国企业500强的大型民营企业集团南山集团主营业务主要包括铝业，纺织服装，物流，石化，房地产，金融，教育，旅游，健康养生等

从主要财务指标来看，南山集团拥有相当规模的营收和利润2020年，公司实现营业收入488.79亿元，净利润42.19亿元

发行后，南山集团对恒通股份的持股比例将由20.3%增至42.64%。公司拟向控股股东南山集团发行不超过81854万股，募集资金总额不超过24亿元。

目前，南山集团及其一致行动人宋建波合计持有公司26.01%的股权，南山集团为控股股东，实际控制人为龙口市东江街道南山村委会本次非公开发行完成后，南山集团及其一致行动人合计持股比例预计将达到42.64%本次发行不会改变恒通股份的控制权，而是增强了控制权

由于本次增发的控股股东南山集团及其一致行动人在恒通股份的合计持股比例将超过30%，根据《电鳗快报》第63条规定，需取得公司股东大会非关联股东的批准，同意豁免发行，并承诺3年内不转让本次增发的新股。。

三年现金分红超过5200万元。

恒通股份每年向股东支付现金分红，分红股份按个别年度分配据统计，2018年至2020年，公司以现金方式分配的利润总额为5265.79万元，占最近三年实现的年度可分配利润5743.49万元的91.68%

其中，恒通2018年利润分配方案为每10股派发现金股利0.47元，现金股利总额为947.52万元，有资本公积的，全体股东每10股增加4股，增加后总股本增至2.8224亿股。

2019年，恒通股份分红规模较小，其利润分配方案为每10股派发现金红利0.03元，共向全体股东派发84.672万元。

2020年，恒通的利润分配方案为每10股派发现金红利1.50元，向全体股东派发现金红利合计4233.6万元。

一举多得，有望全方位提升公司竞争力。

如上所述，增发恒通股份将增强控股股东的控制权，使股权结构更加稳定。同时，补充营运资金有利于满足恒通LNG b的发展需求

这是恒通液化天然气业务的重要历史发展机遇目前，公司已形成LNG贸易—LNG运输—LNG储气及调峰/加气站运营的LNG产业链通过连锁经营与运贸一体化相结合，公司内部实现了内部资源整合，外部能够根据市场变化快速响应本次募资将提高公司液化天然气业务的综合运营实力，增强市场竞争力

恒通股份在业务发展的同时，资金需求逐渐增加，规模融资导致负债增加截至2021年6月末，公司负债总额为39249.9万元，其中流动负债为38057.38万元本次增发使恒通的股本得到补充，有利于降低资产负债率，提高公司偿债能力，优化资本结构，改善公司财务状况，发展更加稳健

003010将持续关注恒通股份增持进展。

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