重磅出炉!百大券商2021年度经营业绩全排名揭晓

来源:东方财富
发布时间:2022-06-07 09:38   阅读量:18666   

根据证券业协会的数据,到2021年底,中国共有140家证券公司东方财富Choice的数据通过对这些公司2021年财报的整理,总结出了百强证券公司的规模和经营业绩排名,供读者和业内人士参考

其中,规模和业绩的相关数据多采用年报合并报表口径,出于统一比较的目的,各项业务收入以相关科目数据进行考察,可能与公司实际业务分项收入存在差异。

百强证券公司的规模和业绩

总资产方面,2021年末117家证券公司总资产超过12万亿元,较2020年增长约18%。

榜单中,中信证券以12786.65亿元高居榜首,是唯一一家进入万亿规模的券商华泰证券,国泰君安,海通证券,CICC紧随其后,前五名总资产均超过6000亿元

25家证券公司的资产超过1000亿元,比2020年的21家增加4家,分别是财通证券,浙商证券,国源证券和东方财富证券10—100百亿元券商62家,深港证券进入百亿规模,2021年总资产134.04亿元

另有29家券商总资产不足100亿元,金通证券以1.34亿元的总资产排在最后。

在同比变化中,2021年绝大多数券商的总资产都是同比增长的117家券商中,96家实现同比正增长,占比82%,仅有20家公司总资产同比下降

总资产增幅超过10%的有65家,券商行业整体规模显著扩大。

其中,摩根大通证券总资产飙升238.66%,从2020年的6.59亿升至22.32亿,成为唯一一家总资产增长超过2倍的券商此外,东方财富证券,上海证券,中邮证券,开源证券4家券商涨幅超过50%

净资产超过千亿的证券公司有7家,比2020年增加2家,分别是广发证券和申万宏源证券TOP5分别是中信证券,海通证券,华泰证券,国泰君安和招商证券,分别达到2092亿,1631亿,1484亿,1471亿和1125亿

广发证券,申万宏源证券,中国银河,国信证券,CICC,中信建投,东方证券,光大证券排名第6—13位,净资产超过500亿元。

去年证券公司净资产大幅增长117家证券公司中,99家证券公司母公司所有者权益同比增长,占比近85%,同比下降的只有17个

其中,摩根大通证券,华融证券,上海证券的净资产同比增幅超过100%红塔证券,国联证券同比增长超过50%

净资产下降的券商中,汇丰前海证券,高华证券,网信证券,方正承销保荐,大同证券,中信证券华南,华英证券同比降幅超过10%。

营业收入方面,由于政策利好,市场回暖,券商业绩提升明显2021年,百强券商营业总收入为7653.29亿元,较2020年增长21%

中信证券营收约765.24亿元,排名第一,海通证券,国泰君安,华泰证券分列2—4位年收入超过100亿元的证券公司有18家,与2020年持平,收入10—10亿元的有66家,比2020年增加5家

在同比变化中,行业整体扩张势头明显,但分化较为严重88家券商营收同比增长,仅有28家券商同比负增长永证券营收从9000万增长到4.43亿,是去年同期的近4倍摩根大通证券和高华证券营收同比增长超100%,位列前三

浙商证券,中国银河证券营收超过100亿元,增速超过50%。

归母净利润方面,2021年114家证券公司共实现归母净利润2265.04亿元,较2020年大幅增长超过42%。

中信证券以231亿元高居榜首,净利润过百亿的券商有10家,包括国泰君安,华泰证券,海通证券,招商证券,广发证券,CICC,中国银河,中信建投证券,国鑫证券。

从分布来看,净利润超过50亿元的有12家,10—50亿元的有27家,1000—10亿元的有51家另有9家券商亏损

同比变动中,2021年有20家券商净利润增幅超过100%,其中爱建证券增幅超过16倍,另有31家券商录得净利润下滑,东亚前海证券,新时代证券,德邦证券,大同证券,网通证券同比下滑超200%。

前100名经纪人的业务排名

在经纪业务方面,为了统一比较口径,采用证券交易代理净收入的数据来考察各家券商的业务实力由于市场成交活跃度的显著提升,2021年百强证券公司经纪业务收入总额有所增长,百强证券公司经纪业务收入总额为1782.14亿元,较2020年增长超过20%

其中,中信证券以139.63亿元的经纪业务收入排名第一,较2020年增长24.04%。

国泰君安和中国银河分别位列第二和第三2021年,40家券商的证券买卖净收入超过10亿元,比2020年增加9家,这40家券商的经纪业务平均增速超过22%

2家券商经纪业务收入同比翻番,分别是东亚前海证券和中天郭芙证券。

投行业务方面,为了统一比较口径,采用证券承销业务净收入的数据来考察各家券商的业务实力2021年,百强证券公司共实现投行业务收入850.81亿元,各大券商业绩分化明显

中信证券以81.56亿元收入居首,CICC,中信建投证券,海通证券,华泰证券,国泰君安,华泰联合证券分列二至七位,投行收入均超过30亿元。

可以发现,不少中小券商的投行业务增长迅速,共有9家证券公司收入翻番其中,高盛高华证券同比增长1654.53%,增速排名第一,2021年投行业务收入突破1亿,华宝证券,瑞士瑞信银行证券,华鑫证券,中原证券,世纪证券的投行业务同比增长也超过200%

此外,56家券商投行业务收入同比负增长。

在资产管理方面,为了统一比较口径,采用委托客户资产管理业务净收入的数据来考察各券商的业务实力。

伴随着居民财富的增长和金融工具财富的增加,在大资产管理的框架下,各券商都在提升主动管理能力百强证券公司总收入545.36亿元,同比增长24.36%

中信证券以117.02亿元的收入排名第一,是唯一一家资产管理业务净收入超过100亿元的券商,广发证券紧随其后,收入约99亿元,以50.74%的增速位居TOP10券商之首。

在资产管理规模排名第三至第五的证券公司中,东方证券的资产管理收入增长不少,同比增速达46.91%,增长能力居头部券商之首。

2021年,共有45家券商资产管理收入同比下降,仅有51家券商资产管理收入正增长,其中9家实现翻番,分别是:世纪证券,野村东方国际证券,网信证券,CICC财富,华兴证券,华鑫证券,银泰证券,万和证券,深港证券,资产管理收入分别扩大726.19%,474.44%,404.04%。

国联证券,西部证券,兴业证券,中泰证券,民生证券,华金证券,广发证券也超过50%。

自营业务方面,为了统一比较口径,采用投资收益—合营企业及联营企业投资收益+公允价值变动收益的数据来考察各券商的业务实力2021年,券商自营业务收入增长,79家证券公司总收入超过1800亿元,同比增长8.87%

中信证券,CICC,国泰君安,华泰证券,海通证券位列营收过百亿元的前五名招商证券,申万宏源证券,国信证券,中信建投证券,中国银河分列第五至第十位,自营业务收入超过70亿元

34家证券公司2021年自营收入增长,财新证券收入增长最为明显,从2020年的5.03亿增长到2021年的13.86亿,增幅超过175%还有新时代证券,蔡襄证券,国联证券,中原证券的自营收入都在一倍以上

企业实力综合排名

根据各项业务综合排名,中信证券以前四项业务位列百强证券公司之首。

国泰君安,华泰证券,CICC,海通证券分列第2—5位。

第6—10名分别是招商证券,中信建投,申万宏源证券,国信证券,东方证券。

前十名中,各家券商明显业务较强。

例如,CICC的投行业务排名第二,这与其投行贵族的称号相匹配。中信建投的投行业务也是业内知名,收入位列行业第三,

CICC,国泰君安,华泰证券的投资实力一直为业界所称道,自营收益分别位列第二,第三,第四。

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