传音手机苦战非洲

导语:今年上半年，非洲机王语音控股营收增速暴跌，净利润为负与此同时，传音在非洲的市场份额也有所下降，占据传音收入半壁江山的非洲市场即将进入艰难的生存模式

难以盈利

日前，川音控股公布了2022年上半年业绩报告2022年上半年，公司营业收入231.09亿元，同比仅增长1.12%，净利润16.54亿元，同比下降4.35%

2021年上半年，传音智能手机业务和功能机业务收入分别为183.6亿元和33.17亿元，占总收入的80.34%和14.51%。

今年上半年，语音传输的智能手机业务和功能机业务收入分别为185.13亿元和27.41亿元，占总收入的80.11%和11.86%。

收入增速放缓与语音传输业务结构直接相关智能手机业务变化不大，但功能机业绩下降不少，营收减少5.76亿元

利润下降主要与公司毛利率变化有关语音传输的低价策略使得手机业务的毛利率更加敏感

非洲的语音手机一直以低廉的价格和极高的性价比吸引着非洲当地的消费者他们销售的功能机均价在60元上下浮动，而智能机均价不到500元低价产品对成本波动极其敏感

2021年第三季度，受原材料价格上涨影响，语音传输毛利率降至20.8%，较去年同期下降3.9%。

数据显示，2019年至2021年，语音传输的毛利率从27.36%降至21.30%今年上半年，语音传输毛利率为22.18%，较去年下降0.27%

同时，高库存也给传声业绩的增长带来困难目前传音股票价值已达95.98亿元，同比增长26.64%

可是，库存积压的原因被解释为外部环境市场不景气。

根据IDC的预测，由于创纪录的全球通胀，地缘政治紧张局势和宏观经济挑战，2022年全球智能手机出货量将下降6.5%，至12.7亿部。

占非洲语音收入50%的全球出货量下滑，也不可避免地受到此影响。

非洲市场正在发生变化。

深耕多年甚至可以说是生存的非洲市场发生了重要变化。

非洲人更穷。

疫情严重，导致收入严重下降根据联合国发布的《2021年非洲经济发展报告》，在新冠肺炎疫情的影响下，非洲保持了6.9%的经济增长，但根据非洲开发银行的估计，仅2021年一年，疫情就直接导致非洲失去了2200万个工作岗位

在非洲，吃饭是个问题。

整个非洲地区的农作物产量比平均水平低58%至70%，非洲对粮食进口的依赖程度非常高从2007年到2019年，非洲小麦进口增加了4700万吨，增幅达68%

根据非洲开发银行的数据，俄罗斯和乌克兰的小麦出口总量约占世界总量的30%俄罗斯—乌克兰冲突阻碍了小麦出口，推动非洲市场小麦价格上涨60%

根据联合国粮食及农业组织和非洲联盟最近发布的报告，估计非洲有3.46亿人受到粮食危机的影响。

必需品价格上涨进一步加剧了非洲的粮食危机连饭都几乎买不到，居民也很难有闲钱去追新手机这也是今年非洲智能手机出货量下滑的主要原因

此外，另一个核心原因可能是，手机在非洲并不是居民刚需，而只是一个娱乐设备。

对于当地人来说，手机更有用的是拍照和放在手机外面的大喇叭在街上放音乐跳舞。

黯淡的经济前景和飞涨的日用品价格使得非洲人购买智能手机的欲望下降研究显示，非洲出售给低价功能机的手机数量有所增加，但智能手机数量减少了7.9%，平均售价也下降了约3%

另一方面，从产业趋势来看，4G市场在非洲仍是主流，但5G手机开始吞噬3G和4G手机市场。

目前，包括南非，埃塞俄比亚和尼日利亚在内的7个国家已经开始实施商用5G服务，其中南非是领导者。

服务基础设施日臻完善，以及疫情的原因，促进了人们对5G的需求，以满足工作和学习的需要。

目前非洲4G手机出货量占比73.9%，3G占比18.5%，5G占比7.6%5G手机出货量暂时不高，但增速不慢

IDC高级研究分析师George Mbuthia表示，2022年第二季度，非洲智能手机市场5G设备的出货量增长了26.9%各大品牌正在向市场推出更多旗舰5G设备，它们在整个市场中的份额正在快速增长

5G设备更容易接入4G网络，这也让5G手机更有优势很多手机厂商已经盯上了5G这块肥肉

早在2020年，OPPO就已经在非洲销售型号为A72的5G手机Realme在肯尼亚宣布将R&D预算增加58%，以制造更先进的智能手机型号

早已加入5G手机行列的小米，OPPO等厂商，在印度政府罚款等因素的制约下，也急于在新的领域寻求增长5G的发展对他们来说是个好机会

目前语音传输生产的机型多为4G手机日前，支持5G通信的智能手机只有4款最近几天，有媒体爆料——非洲发布的首款5G手机Infinix Zero 5G即将传来

这款手机搭载了天机900处理器，正面采用6.78英寸IPS LTPS屏幕，后置中央打孔前置摄像头，4800万像素三摄像头方案，看起来有点类似OPPO Find X3的火山口设计。

目前，伴随着5G设备的高增长，几年前进入市场的三星等手机在非洲5G市场更具优势，手机厂商纷纷加紧布局非洲。

IDC数据显示，2022年第二季度，三星市场份额为25.8%，排名第二，小米排名第三，市场份额为6.6%传音的市场份额为48%，依然排名第一，但相比其峰值57%的市场份额，在5G的技术路线下，传音在非洲的市场份额逐渐被大品牌蚕食

要在非洲抢占市场份额，除了这些品牌正规军，还有在非洲开始崛起的新生力量。

2019年，mara集团在卢旺达基加利推出了Mara手机同年，埃及还推出了首款本土智能手机SICO去年6月，尼日利亚的IT Mobile也宣布开始生产

今年7月，科特迪瓦的Open G7月在西非国家上市，产品功能非常接地气例如，它可以理解科特迪瓦大约60种口语中的16种的命令，并可以帮助非洲教育水平较低的用户发送消息

走出非洲，去哪里。

或许川音早就意识到了存量竞争下的危机，在很多年前就开始开发更多非洲以外的市场，分担一些风险这可能与好声音CEO朱的经历密不可分

在建立语音通话之前，朱担任波导移动的执行副总裁，负责开拓海外市场朱看到了海外市场的广阔前景，而事实也证明他的眼光是对的

当初，声音传播在非洲市场的成功不仅仅依靠营销，还依赖于研发贴近当地人生活的技术，比如声音传播的晒黑技术。

当时非洲人在光线较暗的情况下，大部分手机只能识别牙齿，而传声技术使得当地人在黑暗场景中拍照时也能识别出清晰的人脸这项技术为声音传播在非洲畅销奠定了基础

这一次，呼吁有意走出非洲，也许是因为朱和他的团队看到了什么但从目前的结果来看，传音发展新兴市场的情况喜忧参半

在非洲之外，孟加拉国和巴基斯坦的语音传输市场仍然排名第一，尽管语音传输智能手机的市场份额仍然最高可是，与过去相比，这两个国家的声音传输市场份额有所下降

而在印度，传声市场面临的宏观环境更加艰难2022年，印度传声市场份额仅为6.9%，排名第六

印度政府对中国手机品牌的围剿，造成了自己产品毛利低，销售费用高2016年下半年至2018年，印度市场语音传输累计损失超过7亿元

此后，虽然音标仍在印度市场运营，但在音标的财报中不再单独公布印度市场的相关数据。

未来，川音要想开拓更多的区域市场，需要继续对当地消费习惯的精准洞察，这样在巨头存量竞争的形势下，才更有可能打开局面，真正走出非洲。

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