拥硅为王何时休？光伏再现千亿订单创纪录六百亿差价有何玄机

全球光伏市场需求持续旺盛，火热的锁定市场不仅看不到一丝休息，还在不断刷新上限。

材料龙头大全能源10月25日公告，公司及全资子公司内蒙古大全新能源有限公司最近几天与一家客户签订了《采购框架合同》合同约定，某客户预计于2023年至2028年向公司和内蒙古大全购买43.2万吨原生多晶硅按照光伏资讯网最新公布的多晶硅紧密料均价30.3万元/吨，预计采购金额约为1308.96亿元

大全能源并未直接披露收购方名称，公告称公司已履行内部保密信息披露豁免程序，对销售对象的相关信息予以豁免披露一个客户信用好，履约能力强

该报注意到，同一天的另一份公告似乎揭开了这一超级大单的神秘面纱。

硅片龙头企业TCL中环同日发布公告称，根据公司战略规划和业务需要，为保证太阳能级多晶硅的稳定供应，公司子公司天津环锐电子科技有限公司和天津环锐科技有限公司最近几天与一家供应商签订了硅材料采购框架合同合同约定，天津欢瑞预计于2023年至2028年向一家供应商及其子公司购买43.2万吨太阳能级初多晶硅，合同交易总额以最终交易金额为准根据PV Infolink 10月发布的价格预测，预计2022—2027年多晶硅致密料价格为14.6万元/吨，预计采购金额约为630.72亿元

由于很多关键交易细节重合，市场考虑的是交易双方如果按照行业内通常的合同金额估算，这份长单已经成为史上最大多晶硅订单，采购金额和预计采购金额都刷新了历史纪录

超级单次放电

当天有消息透露，订单时间跨度，采购内容，采购数量完全相同的两份公告，由于采用了不同的价格计算方法，导致合同差额超过600亿元。

在大全能源的公告中，指的是业内第三方机构PV InfoLink披露的最新现行硅价，这也是光伏上下游企业在披露长期采购合同时的惯常做法，TCL Central采用了同一市场机构对2022—2027年硅料六年均价的预测值如今硅料价格依然坚挺在高位前者的长单量计算更符合行业惯例，后者更符合行业对未来几年硅料降价趋势的判断

但30.3万元和14.6万元可能并不是买卖双方最终执行订单时的单价熟悉多晶硅采购的业内人士向本报介绍，这种长单是锁量不锁价，按月议价，价格随行就市

大全能源和TCL中央都在公告中强调了这一价格执行机制:双方约定每月协商实际采购价格，采购金额可能随市场价格浮动，以实际采购订单为准由于实际销售价格将根据市场情况进行调整，预计合同金额不构成业绩承诺和业绩预测/价格承诺或价格预测

据该报观察，在不到半个月的时间内，大全能源已经连续披露了三笔大型多晶硅采购订单按照光伏InfoLink每周公布的硅料价格计算方法，总额超过1900亿元

公司10月17日宣布，最近与一家客户签订了硅材料采购合同合同约定，某客户预计于2023年至2027年向公司及内蒙古大全购买太阳能级初级多晶硅46200吨根据光伏资讯网10月12日公布的多晶硅致密料均价30.3万元/吨，预计采购金额约139.99亿元双方同意每月协商实际购买价格

自2020年TCL入主中环以来，后者对光伏板块的进攻更加猛烈尤其是近两年，中环不断提升G12单晶硅片的供应能力

最新三季报显示，TCL中央前三季度实现营业收入约498.45亿元，同比增长71.35%，归属于上市公司股东的净利润50.01亿元，同比增长80.68%截至第三季度末，其光伏硅片总产能已增至128GW根据公司在半年报中披露的计划，预计2022年底其硅片产能将超过140GW

捧硅为王还在继续。

材料！下半年以来，光伏上游超大订单层出不穷，史上最大硅料订单纪录不断突破新高。

日前，晶科能源发布重大购买合同公告称，公司及相关子公司与通威股份相关子公司就原生多晶硅购销事宜达成一致，并签署了《多晶硅购销框架协议》公司及相关子公司将于2022年9月至2026年12月向通威股份相关子公司采购约38.28万吨多晶硅产品

如按照中国有色金属工业协会硅分会8月31日公布的国内单晶致密料成交均价30.51万元/吨，预计合同总金额约为1033.56亿元。

荆轲此举打破了8月份由自己创造的光伏行业史上最大硅料采购合同记录。

日前，TBEA披露了控股子公司新特能源股份有限公司签订重大销售合同的公告新特能源及其子公司于当日与晶科能源及其子公司签署了《战略合作购销协议》晶科能源将于2023年1月1日至2030年12月31日向新特能源购买33.6万吨原生多晶硅根据中国有色金属工业协会硅分会8月24日公布的国内单晶致密材料成交均价，本次协议总金额预计约为903.33亿元

光伏龙头企业正在与几家硅业巨头竞争锁料，这反映了他们对市场需求的高度乐观预期业内普遍预计，尽管四季度硅材料新增产能加速释放，但年内硅材料供需结构仍将偏紧虽然2023年供需紧张局面有望缓解，但不会放松，硅料价格仍将受到下游需求支撑

不同于光伏产业链中的硅片，电池，组件，多晶硅环节更多的是化工属性论文称，多晶硅产能建设周期通常为12—18个月，爬坡期为3—6个月相比之下，硅片，电池，组件的生产扩张期只有3—6个月由于下游产能快速扩张，上下游产能错配，近两年多晶硅供应紧张，光伏行业重回硅为王时代多晶硅价格也一路狂飙，创下近10年新高，多晶硅供应商集体迎来了一场巨大的利润盛宴

当硅材料出现短缺时，下游企业与硅材料企业签订长采购订单以锁定后续供应的情况很常见2021年以来，大量长单协议的存在并没有阻止硅料现货价格的整体上涨趋势

多位硅材料领域的专家对本报表示，在全球碳中和的浪潮下，国内光伏产业链尤其是硅片端的大规模扩张，导致企业对硅材料供应焦虑，纷纷签下长单在保证金有限的情况下，对零售市场的供应一直不足，一些已经签订长单的下游企业继续在零售市场上争抢物料，导致市场上零星交易的硅料价格飙升，带动硅料价格逐月上涨也就是说，价格上涨很大程度上是因为对材料的抢，零售交易中硅材料价格的上涨正在推动硅材料整体价格稳步攀升

中信证券认为，展望2022年四季度，虽然硅材料可能迎来阶段性扩产小高峰，但伴随着光伏进入安装旺季和国内地面电站的潜在开工潮，硅材料的实际供需可能仍会相对紧张预计硅料价格下降幅度相对有限目前，硅材料仍将是主要光伏产业链中供应最紧张，产能弹性最小的环节

除了本月的大单，全球最大的多晶硅生产商通威也是这次硅料超级周期中的大赢家据该报统计，今年以来，通威股份已经签订了六份重大销售合同按照上述计算方法，订单采购规模超过3500亿元

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