解码口腔医疗“黄金赛道”：一半海水，一半火焰

21世纪经济报道记者季媛媛 上海报道 随着居民消费升级以及口腔健康意识增强，我国口腔医疗产业规模不断扩大。

据弗若斯特沙利文数据显示，口腔医疗机构的数量一直在增长，由2015年的64,100家增加至2020年的87,700家，年复合增长率为6.5%。预期2025年口腔医疗机构的数量将达到144,500家，年复合增长率为10.4%。尤其是民营口腔诊所占2020年中国口腔医疗服务市场总额的51.9%，而口腔医院及设有口腔科的综合医院合计占总市场份额的48.1%。

但与此同时，口腔医疗行业发展机遇与挑战并存。在政策优化、资本加持、技术升级换代、消费升级、需求旺盛的多重利好因素促进我国口腔医疗行业的快速发展同时，行业面临口腔人才短缺、支付体系待完善、技术基础薄弱、数字化程度低等诸多挑战。

对此，毕马威中国医疗健康行业主管合伙人姚凤娥在服贸会期间接受21世纪经济报道记者采访时表示，“口腔医疗器械市场处于快速发展阶段，一方面，终端需求的增加促进了行业的快速发展；另一方面，种植、正畸等细分赛道发展为行业贡献新的增长动能。”姚凤娥指出，口腔医疗服务行业高发病率和低渗透率共存，行业未来发展潜力巨大。

一半海水，一半火焰

国金证券分析指出，国内口腔医疗服务市场规模呈现连年上升趋势，以服务收入计算，中国牙科护理服务市场由2015年的132亿美元增至2020年的262亿美元，并有望于2030年达到752亿美元，2020年至2030年间复合年增长率有望达到11.1%。

另据灼识咨询报告，中国口腔服务行业的市场规模持续扩大，2020年规模为1628亿元，预计至2030年将达约5262亿元，未来10年复合增长率达11.8%。其中，民营口腔医疗服务市场年复合增长率为15.1%，高端牙科服务年复合增长率为22.4%。

这其中少不了资本的助力。特别是过去几年，借助资本的力量，口腔从业者“连锁热情”也被点燃，仅仅去年，牙博士、中国口腔、瑞尔集团等口腔医疗服务企业以及登康口腔、爱迪特等口腔产品企业密集冲刺IPO，其中瑞尔集团已在香港成功上市，自此纷纷开启“跑马圈地”模式，在全国一二线城市快速布局。

另据行业公开的相关统计，2022年全国口腔医疗行业投融资超98.74亿元，约60起案例，发生单笔超亿元的口腔行业投融资达19起。例如，口腔医疗器械类高峰医疗获得近2亿元B轮融资；正雅齿科获5亿元D轮融资等。

不过，在加速入场之际，不少企业也宣布遗憾退场。例如，这两年，家鸿口腔、沪鸽口腔接连中止了IPO进程。另据不完全统计，目前我国口腔诊所的倒闭率约为30%。其中，一些经营时间较短的口腔诊所更容易面临倒闭的风险。同时，与体量较大的医疗机构相比，小型口腔诊所倒闭的概率更高。

“资本加持为口腔医疗行业发展奠定了坚实的经济基础，有些民营口腔医疗机构面临着经营模式单一、经营成本高、利润增长点少、缺乏竞争优势等困境，优胜劣汰是任何行业的发展规律。”针对当前口腔医疗行业的发展现象，姚凤娥表示，口腔医疗机构的管理要走向精细化，才能提高工作效率，增强抵御风险的能力。

“具体而言，口腔医疗机构能够通过精细化管理保持核心竞争力，如建立统一的质量和服务标准，规范诊所的诊疗方式；提升客户的就诊体验，增加客户对机构及品牌的信任度；加强机构供应链管理，平衡成本与效率的关系。”姚凤娥说。

集采常态化，加速“优胜劣汰”

除了市场环境的影响，口腔医疗行业近几年受到政策的影响面也逐渐扩大。在集采的大环境下，口腔医疗上下游企业也不断面临短期内利润下降的影响。

今年1月11日，种植牙国家集采在成都举行开标，中选产品平均中选价格降至900余元，与集采前中位采购价相比，平均降幅55%。

国家医保局亦表示，各地医保部门正在按既定目标同步开展口腔种植医疗服务价格全流程调控，通过发挥公立医疗机构价格之“锚”作用，引导民营医疗机构合理定价。通过以上多项治理措施，预计种植一颗牙的整体费用有望降低50%左右。

集采之下，使得口腔医疗布局企业营收利润双双下降。例如，通策医疗发布的2023年半年报披露，公司实现营业收入13.63亿元，同比增长3.38%；实现归母净利润3.04亿元，同比增长2.99%。其中，在今年上半年通策医疗种植业务实现收入2.29亿元，同比增长2.7%，收入增速低于过往。如去年同期，公司种植业务仍实现6.5%增长。通策医疗半年报业绩低于预期，这也使得公司股价随后跌停。

口腔医疗集采正在加速进行中，谈及该政策对公司的影响时，鼎植医生集团董事长、总裁黎强对21世纪经济报道记者表示，集采对公司影响非常大，降价的幅度是对折。新的价格体系下，公司需要重新招标，降低加工费和耗材费用。此外，在此政策之下，医生的人工费用也是打对折。

“种植牙集采引起了全社会广泛关注，市场挑战之下也存在一定的机遇，即市场需求翻倍，客户到店率有所提升。在降价不降质的情况下，医疗机构需要严格把控医疗质量，医疗服务需要不降反升。为此，我们将高压氧舱做为种植手术配套，免费提供给客户术前术后使用。还对老年朋友和住得远的客户增加了车接车送服务。”黎强说。

正如国家医保局指出，过往，我国种植牙需求连续呈现两位数的高速增长，同时该领域收费不规范、费用负担重等问题也日益成为民生痛点之一。改革的主要目的就是把过高的种植牙费用降下来。但就当前市场情况来看，想要完全推动口腔医疗支付费用下降，仍有诸多环节亟待打通。

黎强进一步指出，口腔领域的集采覆盖较广，是全方位的价格下降。正畸、种植、全科修复材料都在降价。为此，一方面，企业需要关注降本增效，通过招标降低成本。并且集中采用进入集采的产品，种植体从之前的几十种降为几个集采产品，并和中标企业深度合作，降低采购成本；另一方面，企业需要更加重视服务。例如，公司选择将氧吧免费给客人使用，尤其是种植牙术后客户，让客户享受口腔科技的红利。同时，加强数字化运用，选用种植机器人和种植GPS——数字化导航系统，可以提升客户的就诊体验；此外，企业需要提升医护人员的专业水准，企业有自己的VIIV大学强化培训，3-6个月才能上岗。同时，要有专家椅旁带教，增强服务专业性。

北京大学口腔医院主任医师、赛德阳光口腔医疗集团首席顾问专家周彦恒也对21世纪经济报道表示，医疗服务，不仅仅是提供医学治疗本身，同时更是给予患者相较于公立医院外更多的服务价值，让他们获得更完善、舒适、优质的诊疗体验。

如何理顺生存逻辑？

通过企业的布局也能发现，为了应对各方面带来的冲击，相应的市场战略也在调整之中。

周彦恒表示，大众口腔健康需求的转变、国家政策的调整都是民营口腔行业发展过程中不可避免的挑战。中国民营口腔行业起步较欧美发达国家晚，但发展迅速。挑战意味着机遇，只要民营机构坚守“医疗本真”，辅以更成熟的市场化运作，相信会成为助力中国国民口腔健康强有效的中坚力量。

医疗质量一直是大众对民营机构最关注的痛点。“未来民营机构发展的根本仍会是医疗质量本身。而作为直接关系医疗质量水平的医生资源，也将成为决定各口腔民营机构在市场竞争中表现的重要筹码。这也是我们从建立之初就坚持‘以医生为核心运营模式’的原因。”周彦恒说，民营口腔医疗是国民口腔医疗的重要趋势以及组成部分。民营口腔除了医疗质量本身外，服务也是需要大力投入的部分。

姚凤娥也指出，民营口腔医疗机构主要通过高质量医疗服务和口碑宣传获取并留存客户，一方面机构可以通过建立高学历、高技术水平的人才梯队，为患者提供高质量医疗服务；另外一方面民营口腔机构还需要加强合规风控体系建设、侧重精细化管理能力，及时调整运营模式，以促进机构的高质量发展。

随着下沉市场消费者消费能力提升，口腔健康意识的觉醒，对专业度的要求也会随之提高，预计下沉市场会是口腔医疗行业玩家的重点战场，民营口腔医疗机构应侧重精细化运营，实现行业可持续发展。

在民营机构加速提升医疗质量之际，口腔医疗智能化正在成为未来口腔医疗与科技融合的一个全新的发展方向。口腔医疗机器人以其准确的控制技术、可重复的执行能力和高效性等优势，被越来越多地应用于口腔种植、口腔正畸、口腔修复、颌面外科等临床应用领域。

雅客智慧创始人王利峰也对21世纪经济报道表示，数字化是当今时代的一个重要趋势，它为口腔医疗和医学教育带来了许多机遇，比如提高诊断和治疗的效率和精确度，扩大服务的覆盖和可及性，增强教学的互动性和创新性，以及促进知识的共享和传播。但是数字化也带来了一些挑战，比如保护患者的隐私和数据安全，维护医患之间的信任和沟通，平衡技术的发展和人文的关怀，以及培养数字化时代所需的新型技能和素养。

具体该如何拥抱数字化？对此，王利峰认为，一方面，要有一个清晰的愿景和目标，明确数字化对于口腔医疗和医学教育的意义和价值，以及希望达到的效果和水平；另一方面，在行业知识迅速更新的大背景下，需要进一步加强对现有教师特别是青年教师的培养途径，建立激励机制。鼓励青年医师积极参加实验与新设备新技术的学习使用，鼓励教师参与多种形式的学习交流，有计划地派遣教师脱产到企业学习，及时学习行业新知识、新技术。

至于口腔医疗机构在行业高质量发展背景下还存在哪些空间？王利峰进一步表示，口腔医疗机构应该不断追求高质量发展，提升自身的服务能力和水平。具体而言，需要加强口腔医疗人才的培养和引进；加强口腔医疗设备的更新和改造；加强口腔医疗机构管理的规范化。只有全方位提高口腔医疗机构的管理效率和服务质量，才能增强口腔医疗机构的社会信誉和竞争力。

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