比亚迪的优势恰恰在于磷酸铁锂电池宁德时代却赌对了三元锂电池

在整车市场持续火热的比亚迪，同样在电池市场开始扬眉吐气。

日前，有媒体消息称，蔚来和小米汽车已经与比亚迪旗下弗迪电池签署了定点协议，这意味着相互之间的合作已经有了明确的意向需要注意的是，此前，蔚来的动力电池由宁德时代独家供应，但蔚来创始人李斌曾公开表示，电池已经成为限制产能的一个因素

实际上，对宁德时代颇有微词，并成功脚踩两只船的早有其人而5年前痛失国内第一的比亚迪，这几年依靠刀片电池等创新也早已今非昔比，其对宁德时代王座的觊觎之心更是路人皆知两相对比，动力电池领域正在悄悄发生着变化，那么，曾经的霸主比亚迪能否借势再回巅峰呢宁德时代又是否做好准备应对挑战了呢

比亚迪的底牌

2017年，是比亚迪的伤心之年。

这一年比亚迪电池被后起之秀宁德时代拉下了销量王座不到一年前，国家开始调整新能源汽车推广补贴政策，首次将电池能量密度纳入补贴参考指标彼时，磷酸铁锂电池能量密度水平主要集中在70Wh/kg~80Wh/kg左右，与政策要求的补贴标准有着不小差距，因而无法享受该政策优惠，逐渐被能量密度更高的三元电池超越

但不幸的是，比亚迪的优势恰恰在于磷酸铁锂电池，而宁德时代却赌对了三元锂电池。

赌，是对宁德时代董事长曾毓群性格最贴切的描述同为福建老乡的美团创始人王兴曾去拜访曾毓群，看到其办公室里有一幅字:赌性更坚强王兴调侃道:为什么不挂爱拼才会赢呢曾毓群答:光拼是不够的，那是体力活，赌才是脑力活

曾毓群出生于福建宁德岚口村1985年，17岁的曾毓群成功被上海交通大学船舶工程系录取，光明的前途就在眼前在分配的福州某国企呆了几个月之后，曾毓群去了中外合资的新科磁电厂1999年，31岁的曾毓群在伯乐陈棠华的赏识下，成为了厂里最年轻的技术总监

1999年，觉察到锂电池行业蕴含着巨大的商机，曾毓群与梁少康，陈棠华等人组建了新能源科技有限公司，并出任总裁兼CEO刚刚进入行业，曾毓群就遭遇了当头棒喝——电池鼓包问题，花了几百万美金从美国贝尔手里买下电池专利之后，竟然会鼓包，曾毓群再次打飞去美国询问，对方的回答很简单:知道，但解决不了

晴天霹雳，但爱赌且不服输的曾毓群和ATL的几位科学家聚在一起，决定改良，后续经过一番折腾之后，彻底解决了电池鼓包问题，并让公司走上开始走上正轨。2021年三季度末，汇添富基金，华夏基金和富国基金是持有宁德时代最多的公募机构，分别持有2101，1906和1723万股，流通股占比为03%，0.94%和0.85%。

但早在4年前，同样出身农村的比亚迪董事长王传福，就已经成立了比亚迪，两年后开始做锂电池，不久后，电池大王王传福的名声已经如雷贯耳，成为了后来者难以逾越的一座山。

2003年，王传福认为锂电池的天花板已经邻近，动力电池或可为比亚迪带来新生说干就干，不久后比亚迪以2.7亿的价格收购秦川汽车，随后带来的则是近30亿元的股价暴跌，但固执的王传福坚持了下来彼时，离曾毓群进军动力电池行业，还有整整5年时间，优势在王传福和比亚迪一边

但路径的不同，决定了两家企业不同的发展曲线。

从一开始，宁德时代就把宝压在了能量密度更有潜力的三元锂电池上，同时也没有放弃磷酸铁锂电池，反观比亚迪，在称霸之后为保持竞争优势，决定All in磷酸铁锂，并以自用为主。

可是，2012年与宝马的合作之后，宁德时代开始声名鹊起，2016年的政策变化，更是让宁德时代被吹上了风口数据显示，2017年，宁德时代动力电池的配套车型和供货车企就分别已达到390款和64家，当年，比亚迪动力电池配套车型为78款，供货车企数量仅为2家，相较不足正是这一年，宁德时代最终以12GWh的装机量，超过比亚迪成为国内动力电池排名第一的企业

此后，宁德时代与特斯拉，蔚来等的合作，更是拉开了与比亚迪的差距，连续5年，宁德时代保持着对比亚迪的绝对优势。

但被拉下神坛的比亚迪自然是不服的，从2019年至今，比亚迪推出了震惊行业的刀片电池，汉车型面世，2021年成为唯一进入中型车销量榜前10的国产车型，发布DM—i技术，比亚迪汽车开始受到普罗大众的广泛接受，成立弗迪电池，开始向外部客户供货。

改变开始出现，2020年新能源乘用车销量排名前10的车型中，特斯拉Model 3，宏光MINI，奇瑞eQ，比亚迪汉EV等4款车型搭载了磷酸铁锂动力电池，小鹏汽车也推出了搭载磷酸铁锂电池的P7，G3车型2021年，磷酸铁锂彻底翻红，这一年磷酸铁锂电池装车量为79.8GWh，同比增长227.4%，占总装车量的51.7%，三元电池的装车量为74.3GWh，同比增长91.3%，占总装车量的48.1%

隐忍多年的比亚迪，总算开始扬眉吐气，王传福难掩自豪之情地表示:刀片电池以一己之力把磷酸铁锂从边缘化拉回来就在不久前的2022 中国电动汽车百人会论坛，打出自信的王传福直言，比亚迪将坚持磷酸铁锂作为正确的发展道路

围剿宁德时代

店大欺客，似乎已经成了新能源汽车行业对宁德时代的统一标签。

2021年年中，宁德时代总部大楼曾发生过一场争执，当事双方是曾毓群和小鹏汽车创始人何小鹏最激烈时，曾毓群甚至退出会议室，平静了10 多分钟，事情起因是何小鹏打算引入中创新航作为新的主力电池供应商，同时削减宁德时代的供货份额

小鹏汽车引入新的供应商或许并不会对宁德时代造成实质性伤害，毕竟其电池需求量只占宁德时代的6%但如果是特斯拉和蔚来呢最近几天，宁德时代这两家出货量分别超过20%和15%的大客户，分别与比亚迪进行了接洽，这就不能不引起警觉了

实际上，特斯拉，蔚来和小鹏的转向，并不是因为宁德时代的电池不够好，恰恰相反，他们的反水正是因为宁德时代太优秀了，以至于供不应求成为了宁德时代最大的烦恼，曾毓群曾透露，客户催货催得让他快受不了了。

2021年，全球各地的工厂都在开足马力满负荷生产，依旧有30%—50%左右的电池缺口，其中，全球市场份额超过30%的龙头宁德时代，自然是最缺货的那一个而缺货，自然就需要仔细分配，认真权衡

2021年4月，在上海交大100年庆祝大会上，红杉资本的沈南鹏向曾毓群提出了一个疑问:那么多车企都要电池，你今年的量已经固定了，宁德时代要怎么分配电池。

答案是，按钱分配曾毓群会上很坦诚地解释了一下，宁德时代具体的分配方式有两种:第一是包产线，车企可以包生产线，但不能只包一年，需要5—10年的合作，合作量达到100GWh，第二是锁量，每一年如果车企的产量波动在正负15%之内，那么宁德时代也可以与其合作，但如果车企产量低了，需要弥补中间的差价

一贯强势的主机企业，何曾受过这种气一边要等供货，一边还要看别人脸色此时，内心难免开始产生微妙的变化，寻找Plan B也就成了自然之选

与此同时，新能源汽车与智能汽车赛道的竞争日趋激烈，选手们纷纷开始将目光瞄向空间更广阔的低中端市场。

走性价比路线的小米汽车自不必说，其首款车规划了高低两个配置，低配车型采用400V电压平台，高配车型采用800V电压平台，大概率使用宁德时代的产品，蔚来为向下攫取更大市场，则计划推出一个新的汽车品牌，车型售价在15万元到30万元之间，特斯拉也计划推出2.5万美元的汽车型号。

既然是性价比产品，那么价格就成了优先考虑项而比亚迪的磷酸铁锂电池早已名声在外:能量密度大幅提升50%，但价格仅为宁德时代811三元锂电池的三分之二，同时，安全性又突出，甚至能通过最严苛的针刺试验因此，小米汽车的低配款，蔚来新品牌，以及特斯拉性价比车型，都与比亚迪传出了绯闻

除了成为主机厂的Plan B和性价比电池供货商，比亚迪本身的汽车销量，也可为其电池产品带来相当不菲的需求数据显示，2021年，比亚迪汽车总销售量超过59万辆，在中国市场一举超过特斯拉重新登顶，超过国内第2—10名销售量的总额

根据比亚迪公开的市场业绩指引，2022年的目标是150万辆，但王传福对此并不满足，在比亚迪内部，其更激进地给出了200万辆的大跃进目标今年预计销量是100万保底，150万台以上是初步小目标，一名熟悉比亚迪的机构人士曾表示

实际上，王传福并非盲目乐观，有熟悉比亚迪的人士表示，截至2月份，比亚迪在手订单还有20多万辆，目前基本上产能与销量持平根据2021年的销量增长曲线，比亚迪汽车和电池很有可能再次创造历史

根据高工产业研究院的数据，比亚迪2021年总装机量达到23.56GWh，全国市占率约为16.83%，宁德时代2021年动力电池装机量69.33GWh，国内市场占有率达到49.53%如果这一汽车销量直线增长2—3倍的目标能够实现，那么比亚迪的动力电池总装机量将实现质的飞越，追上宁德时代并非不可展望

另外，宁德时代还面临着另一个挑战——主机厂自建电池工厂。

比如特斯拉，2021年，特斯拉装机13.91GWh，占宁德时代2021年装机总电量的19%但不久前，特斯拉以宣布自己研发的4680电池已经实现小批量量产，通过对创新技术的应用，该电池在能量密度，散热性，生产工艺，材料成本，充电速度等方面，都取得了不小的突破

更重要的是，目前，特斯拉已在美国加利福尼亚州，德克萨斯州，内华达州以及德国柏林的四个超级工厂自产4680电池据马斯克此前计划，4680电池的年产量将在2022年达到100GWh，在2030年达到3TWh

此外，长城也早已自建电池工厂，大众，奔驰则分别入股国轩高科，孚能科技，Stellantis集团于近期与LG新能源宣布组建合资公司，在加拿大生产锂电池，小鹏，蔚来，理想，上汽，广汽，东风纷纷入股欣旺达电动汽车电池有限公司。

此消彼长之间，比亚迪依靠磷酸铁锂电池翻盘，已经有了几分胜算尤其是比亚迪汽车自身强劲的增长，以及最大客户特斯拉的自给有望，让宁德时代的动力电池帝国出现了最为现实的威胁

宁德时代的护城河

从2008年成立，到2016年仍需向别人介绍自己是谁，再到称霸动力电池行业，宁德时代起高楼近在眼前，但根基却异常稳固。。

比亚迪如果想超越宁德时代，唯一的机会就在于磷酸铁锂电池2021年，磷酸铁锂电池的增速已远远超过三元电池，且不断拉开差距12月尤为明显，该月三元电池产量为11.4GWh，而磷酸铁锂电池产量为20GWh，后者几乎是前者的两倍

但宁德时代可能不会给比亚迪这一机会，实际上，宁德时代的CTP磷酸铁锂电池并不劣于比亚迪的刀片电池，二者都通过省掉模组改变了电池系统的物理结构，在能量密度，生产效率，生产成本上都有明显改善，可谓异曲同工。

从2021年的装机数据来看，宁德时代磷酸铁锂电池装机量占比达到44.1%，总量为36.9GWh，依然远高于比亚迪的装机量比如，特斯拉中国，上汽通用五菱，理想，欧拉等头部企业的畅销车型都采用了宁德时代的磷酸铁锂电池

就目前来看，就算是磷酸铁锂当道，宁德时代也并不会吃亏。

自上市后，宁德时代就开始把钱砸向上下游产业链十数年间，宁德时代从最上游的锂矿，锂盐，到电池的正负极材料，制造设备，再到汽车相关的芯片，底盘，自动驾驶，激光雷达技术，宁德时代都有布局即便到了现在，投资依旧没有停下脚步

因为宁德时代的采购规模大，并且绑定了上游的原材料供应，同样是采购，宁德时代能够以更低的价格拿到原材料华安证券在研报中指出，在电池成本中占比最高的三元正极，宁德时代在2017—2019年相比其他客户的价格折扣力度都在10%以上

更何况，一向爱赌研发的宁德时代也没有闲着2021年中，宁德时代发布了第一代钠离子电池，该电池能量密度目前略低于磷酸铁锂电池，但下一代钠离子电池将实现200Wh/kg能量密度该电池对比磷酸铁锂电池有着明显的优势，比如，即便气温低至零下20℃，仍能拥有90%以上的放电保持率，系统集成效率超过80%，解决了新能源汽车冬季续航大减的难题

不久前，有消息称，宁德时代推出了内部代号为麒麟电池的产品，在同等体积下，该电池容量相比特斯拉最新研发的4680型电池提升13%，而且还采用了无热扩散技术如果上述产品果如宁德时代所宣传一般，压力将再次来到一门心思聚焦磷酸铁锂电池的比亚迪一方

对于大客户们的Plan B选择，宁德时代可能并没有想象的那么慌目前，宁德时代客户包含各主流自主品牌，主流外资品牌，造车新势力和主流商用车品牌等，质优且分散，为其持续高速发展奠定了坚实基础宁德时代不仅客户群体多，而且在优质客户中供应占比也较大，2020年宁德时代对吉利，长城，蔚来，小鹏，理想等车企的供应占比都超过了60%

2021年，宁德时代全球动力电池装机量为104.4GWh，市场份额为31%，排列全球第一伴随着特斯拉等主要客户销量增长，预计2022年宁德时代装机量有望超过200GWh，连续两年实现翻番以上增长

与此同时，宁德时代在过去一年已接连锁定多个长单，包括拿下吉利旗下浙江远景57GWh大单，美国Fisker公司3年合计15GWh订单，美国商用电动汽车ELMS订单，金康新能源5年订单，特斯拉4年订单，与长城汽车签署10年长期战略合作协议，获奔驰商用车7年订单以及加大供货宝马，大众，现代，劳斯莱斯等。

至于车企自建电池厂，可能根本就没入宁德时代的法眼许多主机厂虽自建电池工厂，但当前电芯仍是采购自专业电池厂，动力电池本身的技术壁垒远高于PACK业务，想在短时间内比肩甚至超越专业电池厂难度不小某头部动力电池厂内部人士表示，头部大厂在产品品质，工艺，良品率方面，较其他电池厂仍有比较大的优势

因此，总结来看，宁德时代的骤然崛起与市场的猛烈增长，为宁德时代的产能和客户带来了不安全感，客户的产品可获得性无法得到保障，宁德时代被迫成为Plan A，而与此同时，比亚迪依靠电池技术与汽车产品力的提升，销量获得了强劲增长，对外销售策略的变动也给了主机厂Plan B的可能。

但无论是从客户优质度，还是产业链整合能力，亦或是产品先进性而言，宁德时代都对比亚迪形成了绝对优势，即便比亚迪能如期望的那样，在汽车销量和客户数量方面大幅提升，相信也很难在短期内撼动宁德时代的霸主地位。

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