长城证券助力华能集团成功发行交易所首单低碳转型挂钩债券

交易所首只低碳转型挂钩债券

日前，华能集团交易所以长城证券为联席主承销商，成功发行首只低碳转型挂钩债券，发行总规模20亿元，主体/债务评级分别为AAA/AAA，分两个品种发行品种一:期限3+N，发行规模7亿元，票面利率2.94%，品种:期限5+N，发行规模13亿元，票面利率3.38%

低碳转型挂钩债券募集资金用于偿还公司总部及下属公司到期债务，补充流动资金，优化公司债务融资结构，保障公司低碳清洁转型债券中设置了票面利率调整机制，将两个品种基本期限最后一个计息年度的票面利率与目标挂钩，可以极大地督促发行人实现其低碳转型目标本次债券关键业绩指标为华能集团陕西公司可再生能源发电新增装机容量，低碳转型业绩目标为2022年1月1日至2023年12月31日，华能集团陕西公司可再生能源发电新增装机容量合计不低于100万千瓦

债券对第三方评估和信息披露有严格要求，有助于投资者了解和评估目标完成情况，吸引多个投资者参与帮助企业实现既定转型目标低碳转型挂钩债券新品种的推出，极大地推动了债券市场的绿色发展既拓宽了企业低碳转型的融资渠道，又发挥了债券市场的作用，督促发行人对既定的转型目标及早做好布局规划，促进低碳转型目标的实现同时，也是能源企业和金融企业携手实现碳中和目标的重要范例

十四五期间，长城证券以安全和领先为战略指导思想，努力打造以擅长电力，能源为特色的一流证券公司，通过多种金融手段积极帮助能源企业实现碳中和目标公司作为华能集团的金融上市平台，在集团建设世界级现代清洁能源企业的战略目标背景下，将充分发挥主业金融优势，以绿色债券的方式积极助力集团碳减排和低碳转型

低碳过渡连接债券

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