新三板公司赴港上市潮起，汇舸环保刚挂牌半年改赴港交所

新三板公司赴港上市潮起。

递表前大手笔分红4800万元

今年以来，多家新三板挂牌公司选择赴港上市。正信光电、讯众股份、文达通等公司先后通过了拟发行H股的议案，已登陆港股市场的宜搜科技、经纬天地(02477.HK)和等，股价较发行价均涨超2倍。

汇舸环保于2024年2月27日挂牌新三板。挂牌半个月后，公司便宣布与银河证券签订书面辅导协议，拟赴北交所上市，但6月又官宣计划终止，选择改道港股。

成立于2017年的汇舸环保主要从事船舶与海洋领域环保装备的研发、设计、生产和销售，是一家全球领先的船舶ESG解决方案提供商。

汇舸环保的核心业务为船舶脱硫系统，能够帮助船舶减少硫排放。此外，汇舸环保还提供船舶脱碳系统、船舶清洁能源供应系统及全球海事服务等业务。其中，来自船舶脱硫解决方案的收入占比超六成，其次是全球海事服务，约占总收入的二成。

招股书显示，截至2024年6月30日，船舶脱硫系统的全球累计已完成及手头订单总量达到6753份，前十大从业者合共占约56.4%的市场份额。汇舸环保已获得167份订单，据弗若斯特沙利文的资料，公司在中国民营船舶脱硫系统提供商中排名第一，在全球船舶ESG解决方案市场排名第十。

此次递表前，汇舸环保进行了大手笔分红。

7月18日，汇舸环保发布公告称，公司2023年年度第二次权益分派方案已获通过，共计派发现金红利4800万元。招股书显示，2021年以来，汇舸环保分别向其股东宣派及派付现金股息1100万元、2000万元、500万元及4800万元，合计分红8200万元。

汇舸环保的控股股东与实际控制人为周洋、赵明珠、陈志远三人，分别持股约33.51%、27.34%、27.34%，合计持有公司约88.20%股份。

高额分红的同时，“不差钱”的汇舸环保还给公司董监高涨薪66.55%。招股书显示，2023年，集团董监高薪酬总额为1812.4万元。其中，首席执行官周洋的薪金从79.7万元涨至192.1万元，并新增以股份为基础的付款477.6万元，总计酬金从2022年的174.8万元增至719.2万元。

截至2024年5月31日，汇舸环保持有现金及其等价物为1.3亿元，存在银行借款2695万元。公司表示，至少未来十二个月将有足够的营运资金满足目前及未来的现金需求。

境外销售占八成，业绩激增被监管关注

近年来，汇舸环保的业绩保持高速增长。

招股书显示，2021年至2023年及2024年前4月，汇舸环保实现收益分别是1.41亿元、2.67亿元、5.1亿元及2.47亿元，期内溢利分别是1276.9万元、3677.7万元、1.21亿元、6652.2万元。

年报显示，2023年，汇舸环保的营业收入同比增长107.39%；净利润同比增长229.60%，毛利率从2022年的35.04%增至48.89%，其中，境内毛利率为36.94%，境外毛利率为52.00%。

年报公布后，全国股转公司对其下发问询函，要求公司说明是否存在通过与主营业务不相关业务拼凑业绩的情况；要求公司结合行业特征、公司经营模式等说明境外销售毛利率大幅高于境内销售毛利率的合理性。

对此，汇舸环保回复称，2021年航运市场受疫情影响运力紧张，船东为提升运力持续订造大量新船，公司获取大量新造船加装船舶脱硫系统的订单，在2023年有大量新造船加装船舶脱硫系统合同完工，致使2023年的业绩有显著增长。

关于境外销售毛利率，汇舸环保表示，公司境外销售收入占比较高，2021年至2023年境外销售收入占公司主营业务收入比例分别为85.21%、82.67%、79.37%。由于2023年美元兑人民币汇率持续走高，因此，境外毛利率高于境内毛利率。

汇舸环保在招股书中表示，船舶ESG解决方案行业高度分散且竞争激烈，过往的增长率未必能反映未来的表现，因此，公司此次IPO拟使用募集资金用于提升研发能力；并购，尤其是欧洲地区的还是环保科技公司；建立生产设施及服务中心等。

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