东方基金再发新基,招益债券基金助力投资者挖掘新机遇

来源:证券之星
发布时间:2024-12-02 19:27   阅读量:17751   

在国内一系列利好政策“组合拳”的加持下,A股市场自9月下旬开始投资情绪有所回升,交易活跃度明显得到提振。但当下全球格局不确定性仍在,越来越多的投资者开始渴望在收益和风险之间寻找到一个相对均衡的配置。在此背景下,为满足投资者对大类资产的布局需求,东方基金旗下东方招益债券型证券投资基金于今日正式发行。

据了解,东方招益债券基金以投资固定收益类资产为主,小幅投资权益资产,是一只较为典型的债券型基金产品。近年来,随着资本市场结构的完善,多元化投资理念逐渐深入人心,东方招益债券基金以含债量不少于80%,含股量不超20%的比例进行组合配置。

在构建多元化投资组合时,该基金主要采用大类资产配置、固收类资产投资、权益类资产投资等多策略投资方案,为产品提供战略支撑。具体来看,东方招益遵循以债为主、以股为辅的配置目标,结合基本面情况,紧密跟踪股债两市动态,判断及调整组合配置。在债券投资方面采用固收类资产投资策略,格外重视债券发行者的信用风险,其主动投资信用债的评级标准设定在AA+以上,且AAA信用债比例不低于组合中信用债资产的80%。对于权益资产方面,该基金重点聚焦于成长性高,估值具备一定安全边际的股票。同时,基于可转换债券的双重特性,该基金会拆分可转换债券发行条款,采用期权定价等方式估算可转换债券价值,筛选估值合理的样本。力求在降低风险的基础上,找寻市场轮动机遇,力争为投资者带来更好的投资体验。

目前国内央行对市场流动性保持呵护态度,地方债持续放量,股市在新“国九条”、科创八条等政策的激励下,多行业板块展现出新的气象。在此背景下,市场整体的情绪得到提振。东方招益不论是在选样、组合配置还是投资策略方面,都有严格的执行标准和风险控制制度,力争为资金提供一个相对平和的流向。

同时东方招益拟任的基金经理吴萍萍表示,当前国内市场处于高质量发展的背景,在此基调下,政策“组合拳”有望保持定力,基本面经济得以持续修复,高息存款规模压降与长债预期管理阶段性并存,低利率和配置需求预计将维持更长的时间。另一位拟任基金经理徐奥千也表示,当前管理层已经给出了明显刺激经济和活跃市场的信号,整个宏观大背景已经发生方向性变化,对本轮政策的刺激力度抱有期望。

在金融工具不断迭代更新的今天,东方基金作为一家覆盖公募基金业务、证券投资管理业务及大资产管理服务等多种领域的综合性资产管理公司,多年来深耕资产配置、风险控制等策略,已形成了一套完善的基金投资体系。未来,东方基金也会积极追随市场发展,不断丰富组合投资策略,为投资者布局资本市场提供更多助力。

吴萍萍在管的其他同类产品业绩:

东方添益债券型证券投资基金合同生效时间:2014.12.15,徐昀君任职时间2014.12.15-2017.5.12,吴萍萍任职时间2016.4.14-2018.1.24,彭成军任职时间2017.12.29-2019.4.29,吴萍萍任职时间自2019.4.30至今。2019-2023年各会计年度净值增长率分别为5.46%、3.91%、7.14%、2.49%、6.42%,同期业绩比较基准收益率分别为1.31%、-0.06%、2.10%、0.51%、2.06%。

东方臻裕债券型证券投资基金A/C类合同生效时间:2022.11.17,吴萍萍任职2022.11.17至今,刘妍任职时间2024.10.30。东方臻裕债券A类2023年会计年度净值增长率为5.08%,东方臻裕债券C类2023年会计年度净值增长率为4.94%,同期业绩比较基准收益率均为1.66%。东方臻裕债券E类,成立于2023年8月24日,自成立以来的净值增长率为4.78%,同期业绩比较基准收益率为2.68%。

东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金合同生效时间:2016.11.2,李仆任职时间2016.11.2-2017.3.24,吴萍萍任职时间2016.11.3至今。东方永兴18个月定开债A类2019-2023年各会计年度净值增长率分别为2.66%、0.80%、6.74%、6.43%、6.93%;东方永兴18个月定开债C类2019-2023年各年度净值增长率分别为2.25%、0.40%、6.31%、6.00%、6.51%,同期业绩比较基准收益率均为2.25%。

东方锦合一年定期开放债券型发起式证券投资基金合同生效时间:2024.2.28,吴萍萍自成立任职至今。东方锦合一年定开债券发起式自成立以来净值增长率为2.38%,同期业绩比较基准收益率为1.59%。

东方享悦90天滚动持有债券型证券投资基金合同生效时间:2024.3.27,吴萍萍自成立任职至今,车日楠任职时间2024.7.29至今。东方享悦90天滚动持有债券 A类自成立以来净值增长率为1.11%,东方享悦 90 天滚动持有债券 C类自成立以来净值增长率为1.01%,同期业绩比较基准收益率均为1.19%。

东方享誉30天滚动持有债券型证券投资基金合同生效时间:2024.6.18,吴萍萍自成立任职至今,因成立不满6个月,暂不披露相关业绩。

东方臻宝纯债债券型证券投资基金合同生效时间:2018.8.8,彭成军任职时间2018.8.8-2019.4.29,黄诺楠任职时间2018.9.20-2019.3.11,周薇任职时间2019.4.30-2020.5.14,郑雪莹任职时间2020.5.11至今,吴萍萍任职时间2024.9.5至今,刘妍任职时间2024.10.9至今。东方臻宝纯债A2019-2023年各会计年度净值增长率分别为278.55%、0.56%、6.25%、4.31%、6.43%;东方臻宝纯债C2019-2023年各会计年度净值增长率分别为7.43%、0.50%、6.14%、4.18%、6.33%,同期业绩比较基准收益率分别为1.10%、-0.16%、2.28%、0.19%、1.66%。

徐奥千在管其他产品的业绩:

东方可转债债券型证券投资基金合同生效时间:2021.3.4,杨贵宾任职时间2021.3.4至今,徐奥千任职时间2022.1.4至今。东方可转债债券A2022-2023年各会计年度净值增长率分别为-9.38%、-2.40%;东方可转债债券C2022-2023年各会计年度净值增长率分别为-9.73%、-2.80%,同期业绩比较基准收益率分别

为-6.88%、0.32%。

尊敬的投资者:

基金有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规,基金管理人做出如下风险揭示:

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

四、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

五、(以下简称“本基金”),基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站和基金管理人网站进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

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