AI浪潮席卷,如何乘风迎浪?聪明的钱

来源:证券之星
发布时间:2024-12-09 18:33   阅读量:17179   

AI浪潮席卷至今,人工智能行业当前发展情况如何?人工智能板块目前有哪些值得关注的技术要点和核心概念?立足当下市场环境与宏观政策,我们如何把握机会乘上AI发展东风?

36氪直播间携手华宝基金,举办了以“AI浪潮席卷!如何乘风迎浪?”为主题的专场直播。邀请到华宝基金产品专家姜志,分享对于人工智能板块的观点和见解,以下为内容精编。

01.宏观政策解读

11月18日-11月24日当周,海外方面,特朗普政府的快速阻隔措施、鹰派的对外政策、对内的支持民进和减税政策等政策可能超预期,但市场对此感到担忧,反映出了一定的不确定性。同时,美联储和日本央行的政策变动,包括降息和考虑加息,也对市场产生了影响,特别是美元升值对日元汇率的影响以及对Carry trade操作的潜在影响。

美国经济表现出较强韧性,PMI数据均呈现回暖态势。同时,美国消费数据强劲,个人消费维持高位,反映出消费板块持续较强的韧性。

国内方面,中国政府推出多项政策以拉动内需,包括简化签证政策以吸引外国游客,以及调整房地产政策以降低购房成本,刺激房地产市场。同时,对出口的政策调整,如减少出口退税,旨在通过提高出口商品价格来促进企业转型升级,淘汰过剩产能,提升市场竞争力。此外,面对可能的关税增加,中国采取了一系列措施,包括政策微调和汇率操作,以减轻出口企业及终端消费者可能遭受的影响。整体而言,中国正通过多方面措施应对内外部挑战,来保持经济稳定增长。

财政数据显示,十月份财政收入大幅增长,税收收入尤其是增值税和消费税有显著提升,政策效果及经济逐渐回暖。受价格因素影响,企业所得税表现不理想。个人所得税和印花税也出现增长,非税收入增加,反映出了资源性资产的有效利用。政府支出方面,基建和民生领域投入明显增加,预期未来财政状况将继续改善。

当前A股处于政策空窗期,受海外扰动影响,市场情绪和成交均有所回落,外资因美元上涨和美债收益率上升而流出,对A股形成一定扰动。12月政治局会议和中央经济工作会议有望出台积极政策,提振市场预期。行业方面,看好受益于经济刺激政策的信创、工程机械、环保,以及互联网、医疗、汽车、家电等扩内需领域,同时建议关注高分红的银行和大盘蓝筹指数。

02.人工智能带动相关产业发展

对于人工智能行业,姜志认为,人工智能产业被视为第四次工业革命,具有巨大潜力和变革性影响,国内外政府均大力支持。作为转型升级和科技兴国的重要方向,我国政策层面支持力度大,也推动了人工智能在细分领域的快速发展。从硬件基础架构到算法大模型,再到应用端,人工智能产业链各环节均取得显著进展,是一个持续向好的产业方向。

大模型的发展对人工智能技术的进步和应用落地起着关键作用,从芯片算力到算法模型,再到数据中心的构建,每一步都影响着智能化应用的最终效果。不仅硬件的选择,如CPU、GPU以及各种专用芯片,对于计算能力至关重要,同时算法模型的开发也是推动技术进步的关键因素。大模型的应用,如视频生成、游戏、广告、影视制作等领域,展示了人工智能技术的广泛潜力和实际价值。此外,国内也在积极发展类似大模型,以追赶国际先进水平,显示出对人工智能领域持续发展的重视。

大模型的应用逐渐从云测向端测转变,并深入到各细分行业。大模型的应用开发处于下游,但其基础架构如IaaS和SaaS服务,多位于云端,支持更广泛的终端应用。手机AI、可穿戴设备和智能汽车是大模型技术应用的几个重点领域。此外,机器人作为人工智能的最终应用,正在从工业领域向服务和日常生活扩展。

当前中国在芯片和光通信模块领域进展迅速,拥有世界级水平,成为人工智能产业发展中的亮点。而且,光模块行业不仅在国内市场表现突出,也在国际市场上占有一定份额。对于投资,建议关注创业板人工智能指数,能更好地反映光模块和光通信相关上市公司的表现。随着人工智能领域的不断扩展,投资者应考虑其上中下游的综合影响,尤其是在芯片和光通信等关键领域的进展。

关晓菲

宋婉心

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