黑石集团完成金融危机后英国最大CMBS交易规模达15.428亿英镑

:8月8日，据全球地产投资笔记消息，黑石集团近期完成了一笔规模达15.428亿英镑的商业抵押贷款支持证券交易，这是自2008年全球金融危机以来英国发行的最大规模CMBS。该笔证券由黑石持有的Haven假日公园资产作为抵押，标志着欧洲CMBS市场的显著升温。

此次发行由高盛、德意志银行和花旗银行牵头安排，RBC、摩根大通及富国银行担任联席主承销商。黑石集团为高级贷款发起人，发行主体Caister Finance DAC将在交割日向借款实体Bard, Bidco提供15.428亿英镑的A2类高级贷款，加权平均利差为3.50%。同时还有其他贷款方提供9.744亿英镑的A1类高级贷款以及3.387亿英镑的资本支出贷款，合计高级贷款总额为28.6亿英镑。此外，发行人还将提供一笔8,120万英镑的R类贷款，优先级低于上述高级贷款。此次CMBS正是以A2和R类贷款为支持资产。

截至2024年底，该资产组合的市场估值为38.7亿英镑，根据总高级贷款计算的LTV为74%，若不计入资本支出贷款则为65%。欧洲CMBS市场近期明显升温，定价竞争加剧吸引了更多发行方和资产类型，而黑石一直是最活跃的发起人，遥遥领先。

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