20余股涨停！光伏赛道持续火热这一方向需求将呈现高速增长

今天，光伏电路再次火爆，拓普康，HJT电池等子行业领涨截至收盘，已有近20只光伏概念股封住涨停与此同时，许多股票大幅上涨其中日出东方今日录得地板，5天拿下4板，宝塔实业晋级4板此外，*ST中潜，ST天龙，铜陵股份，晶盛机电，威腾电气涨幅超过10%

产业链蓬勃发展，光伏板块确定性高。

最近几天，中国多个省份迎来持续高温天气入夏以来，四川，上海，浙江，江苏，河南，河北等地最高气温超过40℃，导致各地用电量和负荷持续飙升，用电负荷最高纪录不断被刷新国家能源局数据显示，7月份，全社会用电量8324亿千瓦时，同比增长6.3%受此影响，今日能源，电力相关板块集体走高其中光伏概念上涨最快，板块指数再次创下今年新高

除了伴随着用电高峰的到来提振能源和电力行业，光伏电路近期的活跃也受益于市场对其需求侧的强烈预期最近几天，美国降低通胀法案正式获得参众两院投票通过华西证券指出，该政策包含光伏产业链各环节的税收抵免这将有助于降低美国光伏终端价格，刺激需求释放，对美国光伏产业发展产生积极影响预计该法案的实施将刺激美国光伏产业进入爆发期，而出口美国的光伏组件国内供应商有望受益于美国内需的扩大，未来表现值得期待

受此提振，光伏赛道近期表现活跃目前绿色低碳，双碳政策继续实施，光伏新增装机保持高增长，行业景气度有望延续西南证券认为，目前电芯各板块估值处于平均水平，各板块处于市场博弈期，未来走势将出现分化，应把握板块中长期逻辑目前各板块中仍强烈推荐光伏板块，硅材料新增产能将开始逐步释放，下游需求得到充分满足，环比增速提高

降本增效成为关键，关注钨丝母线前景。

虽然光伏产业链的繁荣还在继续，但硅料的高价也挤压了厂商和下游企业的利润目前，由于海外需求旺盛，头部企业成本传导依然顺畅，但降本增效成为关键最近，各种有源光伏电池技术也反映了降低成本和提高效率的重要性根据消息显示，电池单体是光伏发电的核心部件，约占组件总成本的50.1%此外，有机构指出，金刚线也是光伏降成本的关键措施之一，钨丝母线更有细化空间

广发证券指出，金刚石线变细可以提高同等数量硅棒的产量，从而降低单片的硅耗伴随着硅材料的高价格和硅片向大尺寸，薄片化的演进，减薄已经成为未来金刚石线的长期发展趋势在硅料价格高企的背景下，下游硅片厂减薄的推进继续推动钨丝和金刚线的相关研发和使用，而金刚线厂商在设备和生产线上的转换成本较低，毛利率保持在较高水平对于上游钨丝厂商来说，光伏用钨丝领域是一个全新的增量应用市场，可能会带来可观的需求空间

关于行业核心标准，中信证券认为，伴随着碳钢母线逐渐接近材料物理极限，钨丝母线突破线径瓶颈，性能优异，有望成为代金刚线下一个母线材料伴随着钨丝供应商产能的逐步释放和金刚石线工艺的磨合，预计钨丝母线需求将呈现快速增长态势建议核心钨丝行业的双龙头中钨高科和厦钨，关注金刚丝的供应商美长股份，高策股份和恒兴科技

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