中国新能源汽车城市商业地理④｜广州：千亿“汽车之城”发力万亿“智车之城”

智能网联与新能源汽车产业定位从广州十四五规划中的新兴支柱产业变为支柱产业。

今年，21世纪经济报道和汽车之家强强联手，在去年《2021中国新能源汽车城市发展报告》的基础上共同打造的《2022中国新能源汽车发展报告》将于年底发布入选城市由去年的10个增加到15个，核心数据也从规模实力，产业密度，创新能力，营商环境等产业数据，拓展了新能源汽车城市的消费能力，消费潜力，消费特征，消费保障

在报告正式发布之前，我们先对15个新能源城市进行了系统梳理和统计在去年寻找新能源汽车产业高地的基础上，今年的系列报道升级为中国新能源汽车城市商业地理

中国新能源汽车城市商业地理第四站聚焦武汉启动后的广州:孤注一掷与奋起直追，中国汽车谷如何向智能汽车谷飞跃，北京:上半年缺电，下半年率先变道，上海:决战中国汽车发动机智能化。

中国每10辆汽车中就有一辆来自广州但曾经，这座汽车城一度被认为打不到车与工业基础雄厚的北方不同，广州作为中国的南大门，在探索汽车工业发展的道路上起步并不算早，也经历了曲折

广州汽车产值要达到1000亿元——这是主管汽车工业的广州市副市长张广宁在广汽重组这个特殊的历史时刻的期望和梦想2007年，广汽集团实现工业总产值1028亿元，让千亿汽车市长梦想提前实现

上世纪末，由于广州标致的失败，广州汽车工业陷入困境，广州能不能造汽车的质疑甚嚣尘上在疑惑和未知中，广州汽车工业再次站在十字路口，寻找前进的方向

转机发生在1998年，广州本田的成立，开创了广州汽车工业发展的新纪元2003年，东风日产落户花都，2004年，丰田与广汽集团合资成立广州丰田至此，日系三巨头齐聚广州，广州汽车产业大格局基本形成

后来广汽传祺，东风启辰等品牌加速发展，配套产业不断完善广州逐渐形成东，南，北三大汽车产业集群

逆境中崛起的广州汽车工业，在燃油车时代创造了辉煌面对汹涌的新能源汽车浪潮，广州知道自己不能缺席最近几年来，鹏程汽车，和创汽车等新能源汽车项目落户广州广汽集团合资，广汽爱安，广汽传祺等品牌，东风日产等传统车企加速转型

但对于以传统燃油车为主的广汽产业来说，新能源汽车产业的发展还有一个很大的挑战——爱安，小鹏等企业尚未成长为龙头企业，私人用户市场有待推广，零部件产业竞争优势不突出，产业嵌入性和邻近性不足，自主创新能力不强，传统车企体制机制模式有待激活。

汽车之城加速转型，痛点凸显。

经过20多年的发展，广州已建成以整车制造为核心，零部件企业集聚，智能创新企业集聚的汽车创新产业体系据不完全统计，广州现有汽车制造企业近20家，ZF，马瑞利，高新兴，Gatco，Epac等汽车关键零部件企业超过500家，形成东，南，北三大汽车产业集群，产值超过1000亿元

目前，汽车产业已成为广州的支柱产业之一，占全市工业产值的30%以上，成为拉动全市工业增长的主引擎2021年，广州汽车制造业实现总产值6118亿元，同比增长4.4%，产量296.44万辆，连续三年居全国大中城市首位，其中新能源汽车14.99万辆，同比增长87.9%，占全国新能源汽车产量的4.2%

今年上半年，广州汽车制造业同比增长7.5%，汽车产量151.1万辆，同比增长7.8%，其中新能源汽车产量11.6万辆，同比增长123.9%，仅比去年新能源汽车销量少3万辆。

依托相对完整的新能源汽车产业链，广州聚集了众多新能源汽车骨干企业《前瞻经济学家》的报告显示，2018年至2021年，广州新能源汽车企业数量快速增长，2021年新增5210家日前，广州新能源汽车产业企业数量占全国相关企业数量的3.0%

事实上，广州新能源汽车产业的发展离不开一系列政策支持，顶层设计的加持为其提供了广阔的成长空间。

早在2021年，广东省十五计划中就将汽车作为战略性支柱产业集群和消费手段重点发展在广州的十五计划中，智能和新能源汽车被视为三大新兴支柱产业之一

《广州市智能与新能源汽车创新发展十四五规划》明确提出，到2025年，广州汽车产能突破500万辆，规模以上汽车制造业产值力争达到1万亿元，继续位居全国前列，新能源汽车产能超过200万辆，位居全国城市前三，新能源汽车普及率超过50%，汽车保有量增至80万辆，占汽车总量的20%以上。

截至2022年上半年，广州新能源汽车保有量约为38万辆实现2025年80万辆的目标，年均增长不低于25%，年均增长近15万辆这也意味着，广州的新能源汽车将在十四五期间迎来新一轮的快速发展

值得一提的是，在今年6月初发布的《广州市工业和信息化发展第十四个五年规划》中，智能网联和新能源汽车产业的定位从广州市十四个五年规划中的新兴支柱产业变为支柱产业。

7月1日发布的《广州智能网联·新能源汽车产业链高质量发展三年行动计划》明确，到2024年，新能源汽车年产能将跻身全国前五城市，占全市汽车产能的20%左右。

广州全力推动汽车产业向新能源转型的决心不言而喻。

但21世纪新汽车研究院认为，广州的新能源汽车产业并不牢靠虽然2021年新势力销量冠军小鹏，以及广汽，爱安这两家扬言要把韦小立变成爱肖伟的明星企业，但广州新能源汽车产业的发展仍然面临着巨大的挑战

首先，与拥有全球新能源销量桂冠比亚迪的深圳相比，广州缺乏新能源龙头车企，体量相对较小广汽爱安销量屡创新高，但根深蒂固的网约车形象是其品牌向上的掣肘，Xpeng Motors已经初步建立了自己的品牌，但在技术和市场方面与先行者特斯拉仍有较大差距和创汽车加速追赶，但与EDG，电竞的花式营销能在多大程度上赋能产品品质，消费者能否为此买单，不得而知，传统车企虽然像大象一样扭亏为盈，但本田和丰田略显迟缓的电气化转型，在产品和销量上仍未开花结果，恒大，宝能等跨界造车新星在发展中遇到阻碍，给正在角逐新能源之都的广州增添了不确定性

以已经跨过生死线，步入从1到10阶段的Xpeng Motors为例领先的智能差异化竞争，之前是特斯拉的标杆地位，后来被华为，百度，小米等跨界者冲击尽管对新产品的期望很高，但小鹏的规模瓶颈和利润压力仍然存在与此同时，传统车企正在加速转型，而小鹏尚未建立起竞争对手无法跨越的护城河

其次，与长三角地区高技术含量，高附加值，高利润率的核心零部件产业相比，广州零部件产业竞争优势不突出，产业嵌入性和邻近性不足，自主创新能力不强，动力系统，底盘控制，高级驾驶辅助系统等关键汽车芯片被国外巨头垄断，对外依存度较高。

公开资料显示，广东汽车工业的整零比是1:0.78，尤其是广州汽车工业的整零比只有1:0.35与汽车工业发达国家1:1.7的整零比相比，零配件行业还有很大的提升空间

目前全国汽车产业链分工明确，包括芯片在内的大部分关键核心零部件都集中在长三角地区可是，今年上海等地的疫情中断了中国汽车工业的正常运行，珠三角尤其是广州的汽车工业遇到了不小的挑战以芯片为例，21世纪经济报道记者从广汽集团了解到，2022年第二季度芯片短缺3.3万片，主要是控制芯片，驱动芯片和集成电路芯片，Xpeng Motors董事长兼首席执行官何肖鹏多次在社交媒体上索要芯片

此外，传统车企体制机制有待激活，自主品牌核心竞争力差距明显，产品综合竞争力仍远落后于国外产品，国外产品销售规模和份额相对较小，走出去开拓海外市场任务艰巨。

以今年上半年实现利润双增长的广汽集团为例净利润的增长主要来自于合资公司的投资收益，其中田亮贡献了绝大部分报告期内，广汽集团投资收益约84.98亿元，同比增加约19.95亿元，较上半年57.51亿元的净利润高出近30亿元这意味着，如果剔除广汽丰田，广汽本田等合资公司的投资收益，广汽集团包括广汽乘用车，广汽爱安在内的自主板块仍处于亏损状态

运行智能网联，争创万亿级智能汽车之城

汽车工业大变革时代，电动化是上半场，智能化将是下半场伴随着新能源汽车产业的快速发展，自动驾驶产业和车联网产业正在为广州开启新的上升通道，从汽车城迈向万亿级的智能汽车城

广州智能网联汽车产业集群成为首批培育的国家先进制造业集群百度Apollo，文远智行，马骁智行，联友科技，深蓝科技，华为广州研究院等智能驾驶企业纷纷落地广州

作为全国首个批准5G远程驾驶测试的城市，广州的自动驾驶汽车路测走在了全国前列今年8月初，广州市交通运输局公布，2022年上半年，广州开放测试道路数量比2021年底增长57.6%，车辆首次上路测试牌照发放数量比2021年底增长41.6%，有效测试里程比2021年底增长73.5%，测试车辆交通事故鉴定记录为零

一方面，测试道路的范围越来越广截至2022年6月30日，广州已发布开放测试道路202条，双向里程789公里，覆盖白云，海珠，番禺，黄埔，花都，南沙六个行政区

另一方面，测试的尺度和类型也越来越多2022年上半年新增测试车辆59辆，乘用车测试升级36辆，路试升级46辆，远程测试升级3辆自动驾驶里程约207万公里，广州自动驾驶道路测试总里程已超过600万公里

截至目前，广州已向马骁智行，文远智行，百度Apollo，广汽集团，沃亚科技等11家企业的19个车型的201辆测试车发放了测试牌照其中，121辆测试车升级为乘用车测试，25辆测试车升级为远程测试，81辆测试车升级为三级路测

目前，国内企业如马骁之星，文远之星等都获得了自驾车旅游服务商业试点资格今年4月，马骁之星宣布中标广州南沙区2022年出租车运力指标，获准投入100辆自动驾驶汽车在广州南沙提供出租车服务这是国内首张发放给自动驾驶企业的出租车经营许可证，也是国内首次从政策层面赋予自动驾驶车辆运营服务与普通出租车运营服务同等的地位

值得注意的是，中国的自动驾驶正在从理想走向现实——其配套政策法规也在近几年得到发展，并从生产领域逐步丰富和完善到相关的使用和服务领域。

去年7月，广州启动自动驾驶车辆试点，在南沙区和黄埔区智能网联汽车道路测试试点区域开展，迈出了自动驾驶大规模应用的关键一步，今年6月底，《广州市南沙区智能网联汽车混合试点区域及特殊运营场景混合试点总体方案》正式通过，南沙区成为广州首个智能网联汽车混合试点区域。

根据规划，到2025年，南沙区将分四个阶段开展不超过2000辆智能网联汽车的示范运营，开展不同混合交通比例，不同车路协调参与率和各种新型出行服务的大规模城市交通实验。

日前，《广州市智能网联与新能源汽车产业链高质量发展三年行动计划》明确，到2024年，初步建成以企业创新为主体，自主可控为导向的智能网联与新能源汽车全产业链群智能网联汽车方面，3级以下自动驾驶汽车新车组装率超过50%，初步实现4级自动驾驶汽车规模化生产

无论是在测试道路，测试里程，车牌数量还是相关立法方面，广州都走在全国前列，向着建设世界知名的智能汽车城迈进，努力引领全国智能与新能源汽车产业高质量发展。

消费潜力大，偏爱中国品牌和新势力品牌。

一个城市新能源汽车产业的发展，也离不开当地新能源汽车消费氛围的加持。

作为国内一线城市，广州人的消费实力也领先全国《广州市国民经济和社会发展统计公报》显示，2021年，广州常住人口1881.06万人，人均可支配收入水平接近全国平均水平的两倍增速与全国基本持平，处于全国较高水平

截至2022年6月底，广州汽车保有量达到331万辆，在全国所有城市中排名第14位与北京，成都，重庆，苏州，上海相比，仍有一定差距

从千车数量来看，广州只有176辆，在我们这次选取的15个代表城市中排名垫底，且低于全国平均水平主要原因是广州是继上海，北京之后第三个实施限购的城市2011年7月开始实施限购政策，有效抑制了新增购房数据的增长

截至2022年上半年，广州新能源汽车保有量约为38万辆，每千人新能源汽车保有量为29辆，大幅领先于全国平均水平，在全国所有城市中上游。

受疫情影响，2022年上半年，广州新能源乘用车销售6.4万辆，在全国城市中排名第五，仅排在深圳，上海，杭州，成都之后，受二季度疫情爆发影响，同比增速放缓至仅59%，落后于全国增速。

可是，新能源汽车市场的渗透率已经从2021年的17%增长到2022年上半年的28%，远高于全国水平。

这得益于广州最近几年来出台的多项促进汽车消费的政策，包括免征新能源汽车购置税，以旧换新补贴，增加增量指标分配额度等，在市场上释放了积极的信号值得一提的是，今年以来，广州的促消费政策力度只增不减，对新能源汽车市场较为有利

如《广州市交通运输局关于临时调整节能汽车增量指标配置额度及申请条件的通知》明确，2022年5—6月增加节能汽车增量指标配置额度3万个，《广州市加快新能源汽车在个人领域推广应用工作方案》提出，2022年7月1日至2022年12月31日在广州购买合格新能源汽车并注册登记的个人消费者，按车价给予8000—10000元补贴，9月初，《广东省加大持续促进消费的若干措施》不断优化汽车消费环境，包括广州，深圳完善购车资格规定，增加购车指标等。

据汽车之家平台数据分析，广州新能源消费关注指数为0.92，广州用户对新能源汽车消费的关注度属于比较关注关注指数虽然落后于杭州，但与深圳，成都基本持平，处于城市前列新能源消费购买指数为0.71，新能源购买偏好处于中等水平

从消费端来看，广州新能源销售品牌以中国品牌和新动力品牌为主，合计占比90%其中，中国品牌占比超过60%，广东房企比亚迪和广汽乘用车贡献了绝大部分销量，同时，造车新势力品牌市场份额接近30%，领先全国水平特斯拉，小鹏，蔚来和理想都位列广州汽车制造商前十名

从体型来看，广州新能源用户对轿车和SUV的偏好相近，在50%左右波动，从不同级别的市场来看，广州用户并不太追求大车，更青睐性价比较高的紧凑型轿车和紧凑型SUV，占比明显高于其他车型且领先于全国平均水平。

新能源汽车的整体趋势和未来的销售空间也让更多的经销商积极涌入根据汽车之家对经销商信息的统计，广州共有822家经销商，与北京，重庆基本持平其中新能源经销商渗透率达到93%，领先于全国89%的新能源经销商覆盖率此外，广州地区经销商的服务满意度约为4.54分，高于全国平均水平，也为消费者选择新能源汽车营造了良好的氛围

为满足日益增长的新能源汽车消费需求，广州也在加快提升充电服务等基础设施的建设和运营管理水平。

根据中国规划院的数据，2021年，广州市中心的公共充电桩密度为34.4个/km2，位居全国城市前三截至2022年8月底，广州共建成各类充电设施11万个按照38万新能源计算，车桩比约为3.46:1，落后于北京和上海

为了加快新能源汽车的普及，缓解充电焦虑，除了充电站，广州也在推进换电模式的普及今年4月，广汽E安宣布在广州建成首个超级充换电中心根据规划，鄂安将大力推进超级充电和快充换电网络建设今年将在广州设立220个超级充换电中心，实现3公里半径覆盖，2025年将扩容至1000座，半径1.5km，使广州成为全球首个过充之都

《广州市智能与新能源汽车创新发展十四五规划》指出，积极推广居民区充电服务模式，以智能，有序，慢充为主，应急，快充为辅，加快形成高速公路和城乡公共充电网络加快换电基础设施服务网络建设，到2025年换电站达到400座

位于云山和珠江之滨的广州，拥有国家汽车及零部件出口基地，节能与新能源汽车示范推广试点城市，基于宽带互联网和智能交通应用的国家示范区等等想要在新能源汽车产业高地的争夺中拔得头筹，延续燃油车时代的辉煌，还有很长的路要走

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