航天宏图688066：收入高增关注强劲需求+云平台产品

22Q1营收同比增长179%，上调至买入评级公司披露的年报和季报2021年收入14.68亿元，同比增长73.43%，归母净利润2亿元，同比增长55.19%，归非母净利润1.51亿元，同比增长31.81%2Q1公司营收1.95亿元，同比增长179.26%，归母净利润—5000万元，同比下降10.19%目标价79.04元，上调至买入行业需求逐步释放，打造航天卫星全产业链2021年，公司业务结构分布将更加合理，行业将采取多点布局，北京以外的收入占比将大幅提升2021年，公司新签合同总额21.7亿元，9个地区单位超过5000万元空间基础设施规划建设，PIE+产业，云服务收入分别为1.56亿元，12.68亿元，4423万元PIE—Engine平台是公司业务发展的核心产品基于平台形成的解决方案涵盖了自然资源，应急管理，生态环境，气象海洋，农林，环境咨询，水文水利，防灾减灾，城市规划等行业公司逐步完善全产业链布局，启动独立商用SAR卫星星座建设云产品转型，强化平台产品2021年，公司开发了全方位，全要素的城市遥感云平台在原有PIE遥感影像处理工具和行业插件平台的基础上，结合云计算，人工智能，数字结对等技术，构建了一朵云，一个球，一套工具的产品序列1)PIE—Engine(一朵云)在线发布，对标Google Earth Engine，即Google Earth Engine2)以仿真和XR为核心的PIE—Earth(一球)智慧地球平台，集成PIE—Map跨平台GIS开发组件，具有云，边，端多种形态，满足大规模仿真，实景3D中国建设，态势呈现，特殊领域指挥控制等应用需求3)PIE基础软件工具集(一个工具集)提供了分析，处理和加工多源地理时空数据的能力产品拓展/产业链拓展能力强的公司从航天信息产业链中下游向上游拓展，产品拓展/产业链拓展能力进一步显现，上调了营收预期，加快基于航天/航空的独立数据源建设，上调毛利率预期预计2022—2024年营收20.93/27.39/36.46亿元(前值:16.37/21.51/—10亿元)，归母净利润2.88/3.83/5.16亿元(前值:2.41元)风险:下游需求低于预期，产品开发低于预期

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