索通发展拟11.4亿并购欣源股份94.98%股份

日前，预焙阳极全球龙头索通发展披露并购最新进展，公告显示，公司拟以11.4亿元收购鑫源股份94.98%的股权，同时募集配套资金鑫源股份自2016年开始从事锂离子电池负极业务其主要产品是人造石墨阳极材料，并从事石墨化，集成和其他代加工服务

公告称，公司本次交易包括发行股份，支付现金购买资产及募集配套资金两部分鑫源股份100%股权的价格为12亿元，标的资产估值为11.4亿元其中，索通发展支付现金3.42亿元，其余7.98亿元为股份支付股票发行价格为17.26元/股，为定价基准日前120个交易日上市公司a股交易均价的90%预计发行股份数量为46，223，200股

同时，索通发展拟向不超过35名符合条件的特定对象非公开发行股份，募集配套资金6.84亿元，其中3.42亿元用于支付现金对价，其余3.42亿元用于补充流动资金。

资料显示，鑫苑股份2019年，2020年，2021年的净利润分别为3053.1万元，4462.61万元，8120.49万元。

索通发展与交易对方达成的业绩对赌条款和股份解锁条款，体现了交易对方对鑫源股份成长的信心业绩承诺方承诺，鑫源2022年，2023年，2024年的净利润分别不低于1.1亿元，1.8亿元，2.1亿元，业绩承诺期内累计净利润总额不低于5亿元，对应的产能为鑫源现有产能和新增4万吨石墨化生产线

根据索通发展的C+战略，索通发展将以光伏，风能，氢能等绿色新能源为基石，打造以锂电池正极，特种碳，碳陶瓷，碳化硅为代表的新型碳材料生产平台。

2022年，索通在C+战略的指引下发展，阳极材料布局步伐加快今年4月，公司决定在甘肃嘉峪关市贝加工业园投资年产20万吨5万吨锂离子电池正极材料一体化项目一期工程项目建成后，公司主营业务将新增负极材料业务

鑫源股份自2016年开始从事锂离子电池负极业务，已形成一体化生产加工能力一体化布局使目标公司具有石墨化自给率高，生产成本可控，技术创新效率高的优势

对于正在正极材料领域加速发展的索通而言，通过本次交易，可以利用鑫源多年积累的技术和工艺，直接利用鑫源现有的市场和客户渠道，快速切入正极材料领域，大幅缩短客户的导入期，快速实现自建正极材料产能的运营目前，鑫源股份在负极材料领域与国内多家知名公司建立了长期合作关系，如2017年批量供货给贝特瑞，2018年批量供货给杉杉股份，江西陈子，2021年已进入当代安培科技有限公司，郭萱高科，彭辉能源等知名锂电池厂商的供应链体系2022年前4个月，公司前三大客户为石墨客户，分别为郭萱高科，贝特瑞和杉杉，占营业收入的50%以上

索通发展还可以将预焙阳极市场发展的相关经验复制到阳极行业，协助鑫源与行业内主要客户建立深度合作关系，提高鑫源的市场占有率。

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